OVERSTAPPEN VAN BOEKHOUDER — DOSSIERCHECKLIST
Winstwaker | https://www.winstwaker.nl/overstappen-van-boekhouder/

Onderneming: ____________________
Oud kantoor: ____________________
Nieuw kantoor: ____________________
Afgesproken overnamedatum: ____________________

[ ] Controleer opzegtermijn, einddatum en eventuele resterende kosten in je overeenkomst.
[ ] Leg vóór opzegging de overnamedatum en verantwoordelijke per aangifte en jaarwerk vast.
[ ] Bevestig de opzegging en toestemming voor dossieroverdracht schriftelijk.
[ ] Ontvang grootboek of XAF, beginbalans, jaarwerk, aangiftes en openstaande posten.
[ ] Bewaar ook facturen, bonnen, bankafschriften en eventuele loonstukken buiten het oude pakket.
[ ] Controleer aansluitende saldi en regel de benodigde bank-, software- en aangiftemachtigingen.
[ ] Beëindig de oude toegang pas nadat de overdracht en de leesbaarheid van het archief zijn gecontroleerd.

TAAKVERDELING — vul per aangifte of jaarwerk in
Taak / tijdvak: ____________________
Wie verwerkt de boekingen: ____________________
Wie controleert en dient in: ____________________
Deadline: ____________________
Kosten afgesproken: ____________________
Bevestigd op: ____________________

Herhaal de taakverdeling voor btw, loonheffingen, IB/VPB en jaarwerk waar van toepassing.
Bewaar dit ingevulde document bij je administratie.